Agencia de noticias 3er Sector
Monterrey, México.- Arca Continental anunció que concluyó de manera exitosa la emisión de $6,050 millones de pesos en Certificados Bursátiles.
Emilio Marcos, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, informó que el éxito alcanzado en la colocación de estos bonos, así como la sobredemanda, es resultado de operar bajo un modelo de negocio sostenible.
Estas cifras reafirman la solidez financiera de nuestra compañía y nos inspiran a seguir fortaleciendo las relaciones de confianza establecidas con nuestra amplia base de inversionistas, para hacer juntos una diferencia positiva, dijo el directivo.
La colocación consistió en dos tramos, uno por $3,050 millones de pesos con vigencia de 10 años a tasa fija de 9.66%, y otro por $3,000 millones a 3 años a tasa variable igual a TIIE más 10 puntos base.
En la historia reciente del mercado de deuda mexicano, la transacción registró uno de los spreads más bajos para un emisor corporativo, alcanzando una sobredemanda de 2.5 veces el monto emitido.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones crediticias más altas de México, “AAA.mx” por Moody’s y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
Con esta emisión, entre otras iniciativas, Arca Continental, la embotelladora de bebidas de productos Coca-Cola en México y América Latina, ratifica su compromiso para hacer más eficiente su estructura financiera y fortalecer su balance, buscando siempre estar preparado para futuras inversiones.
